安信证券给予伊利股份买入评级：竞争改善利润目标提前完成内生外延齐加力目标目标价50.35元

日前，精华证券发布研究报告称，伊利股份获得买入评级，目标价50.35元评级理由主要包括:1)常温奶在高基数下保持稳定，新品类持续增加，年度盈利目标提前实现，2)原奶成本持续承压，后续上涨动能减弱，产品和成本投放持续优化下净利率上升，3)收购澳优加强了奶粉业务的布局，其内生外延帮助其在2025年跻身全球乳业前三建议如果风险:的奶价继续高于预期，将继续对收益产生不利影响竞争格局并未如预期改善，采购计划被批准或冻结，未能完成交付

对AI :的点评近几个月来，伊利股份受到了12家券商研究报告的关注，其中9家被买入，平均目标价52.86元，较最新价格43元上涨9.86元，目标均价上涨22.93%。

中银证券09月02日发布研报称，维持伊利股份(60088SH，最新价：318元)买入评级。评级理由主要包括：1)液体乳产品结构持续升级，增幅20%远高于行业；液体乳，婴配奶粉，奶酪业务市占率提升；2)尽管费用率收缩-1pct，但原奶价格大幅提升使得净利率下降；3)2H21原奶价格将平稳上行，公司延续控费增效模式，竞争格局优化趋势明显，全年来看公司利润率将提升。风险提示：疫情反复，行业竞争大幅加剧，原料成本大幅上涨。

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