6月22日晚间中水渔业披露了《非公开发行股票报告书》

上市20多年后的首次定增，得到了国家资金的支持。

6月22日晚间，中水渔业披露了《非公开发行股票报告书》本次公司以8.62元/股的价格发行4640.37万股，募集资金总额约4亿元

本次发行中，中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为最大认购方，2088.17万股，对应约1.8亿元此外，财通基金，瑞银集团，诺德基金等全部参与本次认购，限售期6个月

作为中国农发集团旗下的远洋渔业上市公司，近两年受疫情，原油价格上涨，成本增加，终端市场消费能力等因素影响，再生水渔业经营效益较差2019年至2021年，再生水渔业扣非净利润连续三年亏损，累计亏损2.85亿元

自1998年上市以来，中水渔业鲜有资本运作此次定增也是公司IPO后的首次股权融资从2015年开始，再生水渔业已经连续7年没有分红

两个国家级基金参与股票认购。

发行结果显示，中水渔业向四名特定对象共发行4640.37万股，募集资金总额约4亿元，扣除相关费用后的募集资金金额为3.89亿元。

本次发行的对象为四家机构:国企混改基金，财通基金，瑞银集团和诺德基金其中，国企混改基金获配2088.17万股，获配金额1.8亿元其他三家公司分别获配1488.4万股，614.85万股和448.96万股，配给金额分别为1.28亿元，0.53亿元和0.387亿元

截至6月23日收盘，中水渔业二级市场股价为9.82元/股，本次定增发行价为8.62元/股也就是说，目前四家发行人的认购部分有近14%的浮盈，其中国企混改基金浮盈为1792万元

根据消息显示，国企混改基金于2020年12月底在上海揭牌由大型央企中国诚通控股集团作为主发起人，联合国新控股，长江三峡投资，南方电网，中广核资本，中国远洋运输集团，中国化工集团，华侨城集团等央企和地方国企发起

该基金也是继中国国有资本创业投资基金，中国国有企业结构调整基金之后，由国务院国资委委托国有资本运营公司发起设立的第三只国家级基金基金总规模2000亿元，首期募集资金707亿元

长江商报记者注意到，中水渔业增持处于申报阶段，瑞银集团，中国国企结构调整基金，诚通国合资产管理有限公司，诺德基金，国企混改基金等7家投资者报价。

值得注意的是，中国国企结构调整基金也是由中国诚通控股集团发起的此前，2017年和2020年，中国国企结构调整基金分别参与了中国联通和南航货运的混改

本次发行完成后，中水渔业主要股东席位也发生了变化其中，中水渔业第一大股东中国农业发展集团在上市公司中的持股比例由发行前的25.36%降至22.14%

本次定增对象国企混改基金，财通基金，瑞银集团分别进入中水渔业前十大股东，成为公司第四，第五，第六大股东，持股比例分别为5.71%，4.07%，1.68%诺德基金为第八大股东，持股比例为1.23%

上下游压力加大，核心产品毛利率为负。

公开资料显示，中水渔业自1998年上市以来，一直以远洋捕捞为主最近几年来，在做大做强金枪鱼捕捞业的基础上，公司还积极发展水产品加工，贸易和零售业务

上市24年，中水渔业资本运作很少，此次定增是公司IPO以来的首次股权再融资20多年来，公司的经营业绩并不突出

可比数据显示，1999年再生水渔业净利润为9315.66万元，之后连续下降2003年至2008年，公司扣非净利润6年2009年扭亏为盈后，2011年至2013年，公司扣非净利润再次出现亏损

此后，再生水渔业仍处于盈亏交替的状态2016年至2018年连续盈利后，2019年至2021年，公司分别实现营业收入5.79亿元，4.45亿元和4.62亿元，净利润0.22亿元，—1.54亿元和—9.86亿元，扣非后净利润分别为0.45亿元和1.56亿元

事实上，在疫情冲击下，各国出台的戒严禁令等严格防控措施，给远洋渔船的靠港停泊，渔料供应，人员轮换，船舶修理，鱼货运输等正常生产作业带来困难同时，国际海运费，机票，原油价格大幅上涨，相关成本大幅增加，受终端市场消费能力影响，南太平洋地区产低温金枪鱼价格下降，鲜冻鱼加工出口暂停，对再生水渔业经营效益造成较大影响

2021年，核心产品金枪鱼再生水渔业收入3.64亿元，同比增长3.3%，占当期收入的78.74%但该业务毛利为—17.42%，同比增长8.44%，表明该业务毛利处于亏损状态此外，公司另一核心产品鱿鱼的毛利率仅为0.62%

根据计划，再生水渔业将使用定增募集资金更新建造17艘金枪鱼渔船，建设金枪鱼研发中心，补充流动资金在国家混改基金的支持下，再生水渔业的流动性和可持续发展能力将得到明显提升

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