市场几乎忽略了传统燃油车企积极转型新能源车

今日沪深两市早盘全线低开，随后三大股指出现分化迹象伴随着光伏，储能板块的走强，深证成指，创业板指震荡反弹，上证综指在3300点面临明显压力午后银行股继续破发，上证综指冲高回落，创业板指依然强势

对此，AVIC证券表示，在全球经济低迷和中国经济基本面持续改善的背景下，a股市场具有长期吸引力但短期来看，海外激进加息并不支持国内货币政策持续宽松，意味着国内经济仍处于弱复苏阶段，宏观基本面不足以支撑a股持续大幅反弹考虑到国内基本面复苏的预期已经在此轮反弹中有所体现，短期a股市场可能以震荡为主

同时，该机构进一步分析认为，在全球寻求传统石化能源替代的背景下，风电，光伏，新能源等科技制造业长期增长空间加大，而近期政策的支持和外围冲突背景下的强劲实际需求有望推动相应企业的利润增长，电力设备领域值得重点关注。

部门:

一.电池

国证券提到，三季度需求旺季叠加，库存提前，电池产业链景气度有望超预期1)负极:成本端由石墨化转向原料，中期原料将维持高位负极驱动的低硫石油焦(副产品，限量供应)需求不断增加，目前价格为9k/吨预计中短期仍有提升空间，建议关注索通发展长期来看，低硫焦价格上涨将推动针状焦需求(主产，弹性供应)，有望扭转低硫焦价格上涨，低硫焦与针状焦价差缩小，高端阴极厂商可能受益建议关注杉杉和普泰来

2)电解液:预计七月份六氟价格将进一步上涨，中期可能会受到五氯化磷的限制供应公开数据显示，6月电解液产量5.9万吨，对应六氟需求约7670吨，六氟产量7390吨那个月6F供应有缺口根据电解液调度指引，预计7月份六氟缺口将扩大，六氟价格仍有进一步上涨的可能中期五氯化磷因环保和扩产难度较大而供不应求，Q2工厂搬迁导致六氟供应受限建议关注使用多聚磷酸路线的天赐材料3)3)PVDF:142 b价格上涨12 B前期受疫情影响伴随着电池产业链旺季的到来，7月份价格又开始上涨

山西证券指出，目前生产端快速恢复，锂电池依然供不应求，企业纷纷扩大产能原料方面，国内新能源汽车对成本更敏感，磷酸亚铁锂方面需求强于三元前驱体，价格居高不下近期《防止电力生产事故二十五条重点要求》提出储能电站不得使用三元锂电池，对磷酸铁锂电池相对有利目前电池电芯价格上涨，电池厂商毛利率提升，储能需求不断增加部分地区开始补贴汽车消费，后期看好锂电池产业链相关公司量价齐升

蔡襄证券指出，伴随着业绩的高增长，新能源汽车板块的高估值有所缓解，建议关注子行业中，锂行业在供需矛盾下受益于锂价飙升，相关上市公司业绩弹性很大，中国锂电池材料公司在全球新能源汽车供应链中至关重要且不可替代，可以享受国内外新能源汽车市场的高增长伴随着对市场的深度解读，市场越挖越深传统车企是价值谷多年来，市场几乎忽略了传统燃油车企积极转型新能源车长期来看，存在价值重估的机会

中原证券表示，伴随着汽车产业链的逐步复苏，消费者前期消费需求也将有所延迟，叠加600亿汽车购置税补贴政策，中长期利好整个汽车板块新能源汽车繁荣持续，汽车行业电动化，智能化发展方兴未艾，重点关注电动汽车龙头企业零部件短期政策下，估值有望修复，零部件公司基本面将得到改善建议关注具有电动，智能赛道的优质零部件公司

郭蓉证券表示，预计三季度新能源汽车景气度将较高下游车市火爆，中游电池，正极材料，隔膜6月份生产调度比5月份增长10%—20%，7月份生产调度预计继续环比增长10%—20%此外，近期国内已有20多个省份出台了购车补贴和现金优惠，优惠券等激励措施，其余10个省份的政策有望陆续出台中央多次表示正在研究延长新能源汽车免征购置税预计第三季度，在强刺激消费政策，新车型密集上市，高油价等诸多因素的共同推动下，国内新能源汽车市场将继续保持较高景气度，全年销量有望达到600万辆投资建议方面，继续关注受益于下游高景气度的新能源汽车产业链龙头厂商

一张图总结:

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