晶丰明源6.13亿元收购凌鸥创芯95.75%股权增值率为1143.45%

10月12日晚间，景峰名苑进一步披露相关草案，拟通过发行股份，支付现金的方式，向包括李鹏在内的14名林沟创新原股东购买林沟创新95.75%的股权本次发行购买资产的股票价格为217.80元/股

Woxen于2021年6月30日对林沟创新100%股权进行了评估，评估值为6.44亿元，增值率为1143.45%根据评估结果，经交易各方充分协商，确定林沟创新全体股东权益的整体价格为6.4亿元，本次交易标的即林沟创新95.75%股权对应的最终交易价格约为6.13亿元

临沟创新是一家专注于电机控制领域集成电路设计和整体解决方案的国家高新技术企业其主要核心产品为MCU芯片，终端市场主要为电动汽车，电动工具，家用电器和工业控制

据披露，得益于下游客户对芯片需求的增加，林沟创新在2019年，2020年和2021年上半年分别实现营业收入575.27万元，2695.33万元和3185.82万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为—367.61万元，97.09万元和684.73万元。

据介绍，临沟创新采用无晶圆厂运营模式，这在集成电路设计行业很常见作为集成电路设计领域常用的商业模式，临沟创新专注于集成电路芯片的设计，研发和销售，将晶圆制造，封装和测试交给晶圆厂商和封装测试厂商

草案显示，李鹏，邓婷，张伟龙，南京道米，陈达创通五家交易对手中，30%以现金支付，其余70%以股份支付，其他交易对手均获得现金对价。截至目前，公司控股股东为胡，直接持有公司股份1656万股，占总股本的27%。公司实际控制人为胡，刘。本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。。

，钟，南京道米作为业绩承诺方，承诺林沟创新2021年至2023年扣除非经常性损益后的累计净利润不低于1.6亿元，业绩补偿期内目标公司每年净利润分别为3000万元，5000万元，8000万元为避免歧义，业绩承诺方的业绩承诺报酬仅按三年累计承诺净利润进行评估

据景明远介绍，该公司是中国电源管理驱动领域领先的芯片设计企业之一临沟创新的主要核心产品是MCU芯片，双方业务具有较高的协同效应景峰名苑的电源管理域芯片和电机控制域驱动芯片，可以与临沟创新的电机控制MCU形成一套完整的电机驱动解决方案此外，结合景峰名苑在电源管理领域积累的超低功耗等电源管理技术，临沟创新相应产品的技术性能有望进一步提升

此外，本次交易中，景峰名苑拟向不超过35名特定对象同时发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过1.94亿元，用于支付本次交易的现金对价及重组相关费用。

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