超10000亿！激增49%！这类基金火了创下历史新高

最近几年来，全球经历诸多环境气候事件，加上疫情这只黑天鹅，让ESG基金成为全球资本市场关注度最高的产品之一。

即便在以往发展相对滞后的亚太区，ESG基金也逐渐成为市场热点，整体资产管理规模在过去1年增幅高达95%尤其引人关注的是，在全球金融中心之一的香港特区，ESG基金去年逆市获得追捧，规模突破1万亿港元，创下历史新高

香港ESG基金规模陡增49%

2021年对港股而言虽是至暗时刻，但面向零售投资者的基金产品中，ESG基金规模却逆市高涨。

晨星的统计数据，截至去年底，香港特区销售的77只ESG零售基金的总资产规模突破了1万亿港元，达到约1283.69亿美元，创下历史新高对比2020年，香港特区销售的ESG基金的资产总规模仅为约861亿美元，这意味2021年这一数字骤增超过3000亿港元，升幅达到了49%

去年12月，尽管全球饱受奥秘克戎新毒株的困扰，香港特区ESG基金的资产总规模仍在持续增加，单月规模扩大约38.57亿美元整个2021年的第四季，香港特区的ESG资产规模环比增幅也高达约123.69亿美元

在港股跑输全球主要市场的2021年，ESG基金却丝毫未受影响，反而大幅增长，与最近几年来全球绿色投资的发展变化息息相关。除MLF等到期之外，9月中下旬流动性还可能受到财政收支，政府债券发行缴款，季末因素，节假日居民取现等因素的扰动。。

最近几年来绿色投资逐渐成为新趋势，主要是政府，消费者以及企业分别在政策，生活和运营商不断做出改变，大大提升可投资领域的范畴和质量，加快行业的结构性增长，令绿色投资也能赚取合理回报瑞士百达资产管理亚洲基金分销主管曾邵科表示

渣打去年对可持续投资的一份调查结果显示，富裕及高净值人士对于可持续投资的兴趣升至新高，全球范围内，13%的投资者已经将超过25%的资金投资于可持续投资领域在香港特区，73%的投资者表示对可持续投资有兴趣，51%投资者曾投资于可持续投资方案

与其他基金产品相比，ESG基金更注重长期投资的理念，近几年行业规范不断发展，企业质量不断提高，也让ESG基金能够提供不错的回报，扭转过去投资ESG要牺牲收益的观念。

晨星的数据显示，香港证监会认可的股票基金在2020年的整体年回报为19.2%，而ESG基金同期回报则为28.7%，截至2020年底的5年里，ESG基金的年化回报为14.1%，同样跑赢其他股票基金1.4个百分点。

香港市場机构力推，监管铺路

行业人士分析指，在香港市场上，作为基金主要销售渠道的银行大力推广ESG基金，增加上架产品种类，也是吸引资金流入ESG基金的因素之一例如去年12月，星展银行推出认购优惠，认购30万港元的ESG基金就有机会获得600港元现金回赠

进入2022年，香港特区ESG基金的火热势头持续抬升绿色主题被视为今年的主推策略，基金代销银行在年初开门红就已经开始打起价格战

恒生银行为其代销的超过20只ESG基金提供低至1.5%的认购费优惠，中信银行也为代销的11只ESG基金提供不同幅度的费率优惠，例如私人银行和CITIC diamond客户在线购买，认购费低至0.88%。

反过来，零售投资者对ESG基金的积极反馈，也让机构更有动力推出新的产品，力图抢占商机。

汇丰旗下资产管理上周就推出一只新的ESG基金——汇丰环球可持续多元资产入息基金，重点投资于可持续发展企业，同时管理ESG因素相关的风险，投资范围涵盖了全球50个国家的可持续资产这只基金也有可能参与互联互通计划，如基金互认安排和大湾区跨境理财通

去年12月，美国信安金融旗下的信安香港也在香港推出两只ESG基金，分别为信安可持续亚洲收益基金和信安可持续亚洲资产配置基金，主要投资于亚太区的ESG领导者和企业，为投资者带来中长期的资本增值和收益这两只基金也是大湾区跨境理财通的合资格产品

作为香港特区资产管理行业的监管机构，香港证监会也在政策层面推动绿色和ESG基金的发展自2019年4月发布有关绿色和ESG基金的通函以来，香港投资者对于ESG投资的认识不断加深，2020年，在香港特区发售的ESG基金数量升幅超过一倍

去年6月，香港证监会又发布了一份修订版通函，根据全球ESG基金的发展变化和国际监管的演变，为ESG基金提供新的更细致的信息披露指引，并为以气候相关因素为重点的ESG基金提供额外指引。

目前，香港证监会的数据显示，获得认可的单位信托或共同基金数量已经从2020年底的40多只增加到99只，包括96只主动基金和3只被动ETF其中ESG基金数量最多的是资产管理公司为贝莱德和安联环球投资，分别有10只获认可的主动基金，其次是富达国际，法巴和瑞士百达资产管理，旗下分别有9只，8只和8只获认可的主动基金

內地及香港ESG基金规模亚洲最高

事实上，在整个亚洲范围内，香港特区ESG基金规模的爆发并非孤例。

摩根大通的数据显示，截至2021年第三季度，亚洲的ESG基金管理总资产达到353亿美元，这意味着亚洲ESG基金的资产管理规模在过去1年的增幅高达近95%，与2018年底的数据相比，增幅则高达约420%。

在整个亚洲，又以中国内地和中国香港的ESG资产管理规模最高，整体达200亿美元，占亚洲整体ESG资产规模的58%，相比2019年底增幅达226%其次是韩国，ESG资产管理规模为53亿美元

汇丰投资管理董事兼香港及中国分销业务主管白韦恩表示，在疫情忧虑下，亚洲投资者正将投资焦点转移到可持续资产上全球范围内，可持续投资持续蓬勃发展，预计到2025 年，全球ESG资产规模有望达到53万亿美元

与过去几年相比，2021年新推出的ESG基金数量迅速增长2021年前3个季度，亚洲新成立了70只ESG基金，而2019年和2020年全年新增分别也只有25只和46只其中，仅第三季度，就有18只亚洲ESG基金成立，募集资金规模超过2.5亿美元

根据秩鼎的数据，截至2021年第三季度，中国内地ESG主题公募基金存续产品共92只除未披露规模产品外，ESG主题公募基金产品净值总规模达到人民币2992.81亿元其中，规模超过人民币10亿元的产品有55只，占比59.8%

其中，ESG主题公募基金发行产品数量最多，规模最大的基金管理人是汇添富基金，共发行2只ESG投资主题产品和37只ESG概念主题产品，总产品规模超过人民币2000亿元从长期收益率情况来看，2021年8月之前，ESG主题公募基金近一年收益率略高于沪深300和中证500或与之持平，8月和9月的长期收益率略降，低于中证500，但仍高于沪深300收益率

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