把握新技术趋势关注钙钛矿电池同比增长137.4%

建议:把握新技术趋势，关注钙钛矿电池。

1)光伏:国内外需求共振，上半年量价齐升，产业链延续高景气。

2022年上半年，中国光伏发电装机容量为30.88千兆瓦，同比增长137.4%6月份装机容量达到7.17GW，同比增长131%，延续了高增长态势全年新增装机容量的乐观预期上调至100GW2022年上半年，多晶硅，硅片，电池，组件产量同比均增长45%以上2022年1—6月，光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113%，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%

2)钙钛矿:把握产业变革新技术趋势的投资机会

加强可再生能源前沿技术和核心技术装备的公关，把握技术迭代中的投资机会《可再生能源发展十四五规划》提出，掌握钙钛矿等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技术钙钛矿电池具有非常高的光电转换效率上限，具有大规模商业应用的潜力新型钙钛光伏电池理论单层效率可达33%，钙钛矿叠层电池转换效率可达43%产业链大大缩短，制造效率显著提高钙钛矿电池的生产过程从玻璃，贴膜，靶材，化工原料到模块成型只需要45分钟，而晶体硅电池模块的完成需要三天左右单GW投资金额大大降低，原料少且易得从产能投资来看，相对于1GW的产能投资，晶体硅的投资规模在9亿左右，而钙钛矿1GW达到一定成熟度后的投资规模在5亿左右，是晶体硅的1/2钙钛矿成分中，钙钛矿层厚度在0.3微米左右，原料用量少，不存在稀缺性

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重产品带动高需求，产业链迎来新周期，6.国企改革:最后一年，预计国企提质增效，鼓励扩张超预期。

风险:宏观经济复苏不及预期，汽车消费复苏低于市场预期美联储加息超出市场预期，引发市场对流动性的担忧

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