光伏组件巨头市值两天蒸发1200多亿

通威的搅局让元器件巨头1000亿市值蒸发了1200亿。

最近两个交易日，4家千亿市值光伏组件上市公司股价继续下跌，部分光伏设备股继续创出历史新高光伏板块经历了冰火两重天

通威股份凭借价格优势进入组件业务的事件仍在发酵谁没上游资源谁先死！光伏行业可能要洗牌了一位光伏企业高管告诉第一财经记者日前，四大光伏组件的股价表现延续了前一交易日的低迷龙绿色能源的股价SH)跃升至近三个月新低，唐珂能源(688223SH)，金高科技(002459SZ)和天合光能(688599SH)全倒了

作为光伏制造的重要场所，四川省的电力供应和维护面临着历史同期最高极端高温，最少降水，最大电力负荷的严峻形势该地区限电政策不同程度影响了多家a股光伏企业的项目业内预计8—9月硅料价格将维持高位

组件强调品牌，渠道，规模，服务，通威股份在自身发展规划上是整合或更多而上游企业进入下游环节，二三四线零部件厂商就可能被淘汰

光伏组件巨头市值两天蒸发1200多亿。

龙绿色能源连续两个交易日成交额突破100亿元，为2021年11月以来首次，股价创今年5月27日以来新低截至8月22日收盘，隆基绿色能源报53.41元/股，收盘下跌4.83%金高科技和天合光能双双跳空低开，收盘分别下跌2.94%和1.18%晶科能源收跌1.84%

业内人士认为，千亿元器件巨头股价连续下跌，与通威凭借价格优势强势进入元器件行业密切相关。

上周，通威股份以1.942元/W中标华润电力3GW集采，通威报价比怡景，隆基低5毛钱以上这意味着通威股份正式将组件业务布局摆上台面，率先价格战

上周五，二级市场资金抛售a股头部成份股公司天合光能当日股价暴跌逾15%，隆基绿色能源跌近8%截至8月22日收盘，这5分钱蒸发了天合光能，隆基绿色能源，金高科技，晶科能源的总市值1220亿元

不过，除通威股份外，大全能源，东方希望，新特能源(01799.HK)等硅龙头尚未有所动作短期来看，通威股份依靠这两年在硅材料业务上积累的资金优势来布局自己的产业链，或者说很难马上撼动元器件的竞争格局

今年以来，硅材料价格持续上涨并达到历史新高，导致组件价格居高不下目前一线单晶组件价格在2.1元—2.2元/瓦之间，已经超过了很多下游电站投资者的投资收益率底线

在一位光伏业内人士看来，组件降价直接利好电站硅料年内一直处于高位，硅片和电池芯片企业相对还能消化成本直接面对成本压力的是元器件环节，高价的元器件降低了实际安装进度他告诉记者，元器件降价对电站是直接利好，比如下面巡讲的五大电力集团通威的低报价戳破了市场的预期

目前四川限电对硅料供应影响略大，硅料短缺持续，价格短期维持高位。

据记者了解，多晶硅生产企业从停产到复工，从减负荷到满负荷的重启时间比硅片长，至少会影响10—15天的产量业内估计，有限膜冲实际硅料产量为4000吨至6000吨如果停电时间进一步延长，硅料减产将进一步扩大预计9月份硅料供应仍将偏紧，主要产业链短期价格下调可能性不大

不仅仅是硅材料企业，晶科能源21日也发布公告称，四川晶科，乐山晶科生产线按要求减负荷安全运行受限电政策影响，上述子公司产能恢复满产的运行时间尚不确定，将对公司2022年经营业绩产生一定影响

零部件行业会被洗牌吗二四线厂商可能会先出局

行业可能会迎来洗牌，整合肯定会是趋势一位光伏企业高管对第一财经记者表示，硅电巨头进入组件业务，成本是硅厂的优势，价格战会让光伏一体化趋势越来越猛整合和新技术迭代将使光伏行业的竞争格局发生巨大变化，从而影响产业链的利润分配

P型电池的电力转换效率已经达到理论极值为了追求进一步降本增效，N型拓普康电池技术逐渐兴起在新技术变革的推动下，光伏行业某些方面的巨大变化可能会超出市场预期前述高管告诉记者

在通威股份搅局组件端的同时，光伏板块出现了明显的分化自8月15日以来，该板块70只股票近一周平均涨幅仅为5%，天合光能，隆基绿色能源，东方日盛等跌幅居前一些领先的材料和设备继续走强科技创新板光伏企业奥特威(688516SH)和高策(688556SH)均在8月22日创出历史新高，价格分别为404.07元/股和102.16元/股在过去的60天里，它们的股价分别上涨了92.53%和100.41%，并大幅运行

光伏指数自4月底主升浪启动以来，已从低点上涨96.88%，今年累计涨幅14.56%截至8月22日，a股31个主要股指年涨幅为负，表现最好的是分红指数，年内微跌0.03%

在前述光伏高管看来，光伏行业环环相扣，通威做组件并不代表公司利润一定会爆发，而是戳破了市场原本的预期新玩家没有资产负担，这也可能会扰乱行业的竞争格局但是，小厂商很难玩至少目前的综合龙头还是有规模，渠道，资金优势的他告诉记者

他进一步指出，通威进入组件业务，可能会导致国内竞争力较弱的二三四线低价企业逐步被淘汰，不仅会促进行业集中度的进一步提高，还会影响二线厂商的估值和定价。

22日，东方日盛股价跳空低开，收盘下跌7.03%，最近两个交易日累计跌幅达14%东方日盛是非一线零部件厂商2020年至2021年，公司归母净利润连续两年同比大幅下降今年一季度，东方日盛业绩大幅提升，归母净利润同比增长超过280%

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