消费电子需求有望局部复苏的形势下建议关注确定性较高的水果链上下游公司

31日盘中消费概念活跃截至记者发稿时，常颖精密，英吉信20cm涨停，华星源涨近16%，蓝特光学，东田涨略超13%，国光电气，水晶光电，星瑞科技涨停，歌尔股份涨逾9%，兰斯科技，达鲁伊电子涨逾7%

有机构表示，在传统水果链备货旺季与疫情叠加后的单次采购需求影响下，消费电子产业链正迎来2022年第三季度的根本性拐点。

国信证券指出，考虑到当前复杂的疫情和国际政治环境，苹果自身用户群体消费力下行风险低，受益于华为高端机用户转换周期的产业链仍是当前配置价值最突出的主线。

中国信通院数据显示，4月份国内手机出货量为1807.9万部，1—4月份为8742.5万部在国内多地反复疫情的影响下，手机需求依然疲软日前，深圳发布《促进消费可持续回升的若干措施》，按售价的15%补贴消费者购买合格的消费电子产品，每人最高2000元，该组织认为，疫情缓解后3C消费的恢复是后续市场跟踪的重要指标电子消费继续推荐宏观经济下行背景下对消费力影响较小的苹果产业链，以及新机催化频繁，处于量变导致质变阶段的VR/AR，折叠屏，荣耀产业链

IDC数据显示，2021年全球AR/VR投资为146.7亿美元，预计2026年将增至747.3亿美元，其中，IDC预测中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增长到2026年的130.8亿美元，成为全球第二大单一国家市场此外，IDC认为，2026年VR游戏，VR培训，VR协作将成为VR在中国的主要应用场景，AR培训，工业维护以及AR实验室和野外实习将是AR的主要应用场景VR/AR继续推荐歌尔，蓝特光学，东山精密，长信科技等产业链相关公司

AVIC证券也指出，目前消费电子预期已经触底，展望后市，消费电子旺季即将迎来，受复工复产情绪上升，政策扶持等因素影响，需求逐步回暖在消费电子需求有望局部复苏的形势下，建议关注确定性较高的水果链上下游公司主要是以下原因:苹果手机第一季度出货量同比增长，与安卓阵营形成明显分化，苹果市场份额将进一步提升苹果的产业链公司表现良好尽管一季度消费电子景气度不佳，但Luxshare，环球科学工业股份有限公司等仍然实现了营业收入和归母净利润的双双增长下半年新品发布会提供增量，优质龙头公司有业绩+估值提升的双击空间

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