稀土板块大幅下挫北方稀土、五矿稀土等逾20股跌停

稀土板块27日盘中大幅下跌。截至发稿时，金力永磁下跌近12%，东方锆、五矿发展、中国宝安、海云金属、广盛有色、盛鑫锂能、北方稀土、五矿稀土等20余股下跌。

消息面上，五矿稀土23日晚间公告，公司于2021年9月23日收到中国五矿集团公司通知，中国铝业、中国五矿集团公司、赣州市人民政府正在筹划相关稀土资产的战略重组。相关计划尚未最终确定，需经相关主管部门批准。受此消息刺激，五矿稀土24日跌停强势。

川财证券指出，南方稀土、五矿稀土、中国铝业公司均为国务院批准的六大稀土集团成员，其资源开采权、市场份额、业务分布均处于市场领先地位。其中，南方稀土集团占全国南方离子型稀土开采权证的67%，已掌握全国离子型稀土配额产量和稀土氧化物的一半以上，居南方市场第一；五矿稀土是中国最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，其多项工艺技术处于世界领先水平。中铝集团子公司中国稀土股份有限公司是一家横跨七省的综合性稀土企业集团。如果重组成功，公司每年将拥有中国70%的重稀土和近40%的轻稀土产量，全国乃至全球稀土巨头有望诞生。

该机构表示，由于雨季和疫情的影响，缅甸的稀土供应受到干扰，再加上缅甸战争和能源消耗控制的影响。稀土供应扰动较为严重，四季度稀土供应受限的局面有可能持续。需求方面，稀土产品核心终端需求涵盖新能源汽车、变频空调、风电三个方面。根据中汽协相关数据显示，2021年中国新能源汽车产量为278万辆，预计到2030年，中国新能源汽车产量将达到1422万辆，2021-2030年复合年增长率为20%。新能源汽车对镨相关产品需求旺盛，为稀土产品涨价提供支撑。风电方面，2022年底是2019年和2020年风电平价上网项目的并网截止日期，意味着近期风电领域有抢装项目的需求，未来一段时间需求还会持续，今年相关项目投资回报良好；变频方面，碳中和背景下，未来需求提升空间更大。供给减少和需求增加共同推高重稀土价格。

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