四川是重要的光伏上游生产基地地震牵动着市值超过8万亿元的光伏轨道板产业链的心弦

日前，中国有色金属工业协会硅分会发布公告称，为避免对其发布的多晶硅价格产生过度解读和误解，决定从本周起暂停发布征收价格。

在宣布暂停之前，多晶硅价格今年已经连续29周上涨，没有明显的回调迹象价格达到了10年来的最高点而三天前的9月5日，多晶硅龙头企业通威宣布今年第10次提价

目前，国内光伏原料多晶硅价格已突破30万元/吨关口，而新能源电池原料碳酸锂时隔5个月再次站上50万元/吨面对原材料价格上涨，光伏组件企业提前锁定货源，并开出大额采购合同

原材料价格飙升的背后，是下游需求的持续旺盛今年下半年，海外对光伏产品的需求，加上国内新能源汽车销量的持续飙升，使得新能源赛道持续火热，获得了资金的超配在基金行业二季度报告中，电力设备行业占基金仓位17.87%，在31个申万一级行业中排名第一，较一季度上升1.18个百分点，较去年上升6.85个百分点行业超配高达11.39%，同样排名第一

连续29周，硅业分会宣布暂停价格发布。

日前，中国有色金属工业协会硅分会发布公告称，近期，受多重因素影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶体硅光伏行业稳定运行为避免对安泰科采集发布的多晶硅价格产生过度解读和误解，决定从本周起暂停采集价格的发布

这也是多晶硅今年第29次涨价今年以来，硅料价格一路上涨，没有明显的回调迹象，已经达到10年来的新高据硅科相关专家介绍，受疫情，限电等因素影响，8月硅料产量可能比预期下降8%加上之前的超签，硅料企业普遍处于负库存状态，供不应求的局面持续

多晶硅和碳酸锂都处于历史高位。

值得注意的是，在硅业分会宣布暂停价格放开的背后，多晶硅，碳酸锂等新一轮新能源原材料价格正在进一步上涨。

近期，多晶硅龙头企业纷纷提价，光伏组件企业则提前锁定货源，发放大额采购合同同期，新能源电池重要原料碳酸锂的价格也时隔5个月重回50万元/吨大关，再次逼近历史新高

日前，四川省甘孜州泸定县发生6.8级地震四川是重要的光伏上游生产基地，地震也牵动着市值超过8万亿元的光伏轨道板产业链的心弦公开资料显示，四川当地硅产能约20.7万吨，包括通威股份旗下永祥乐山10.7万吨，GCL科技乐山10万吨颗粒硅项目

同日，光伏电池龙头企业通威股份再次宣布对主要单晶电池产品进行新一轮提价，这也是通威股份年内第10次提价单晶PERC 166/182/210电池每瓦价格上调0.01/0.01/0.02元至1.29/1.31/1.30元

面对上游硅材料的持续上涨，光伏组件企业提前锁定了大额采购合同8月26日晚间，晶科能源公告重大购买合同2023年至2030年，晶科能源及其子公司将向新特能源采购33.6万吨原生多晶硅按照本周国内单晶致密料成交均价30.38万元/吨计算，预计采购总额约为1020.77亿元此前，今年3月，隆基绿色能源与通威股份签订多晶硅原料单一采购协议，计划未来两年采购多晶硅产品20.36万吨，合同金额442亿元

硅，硅片，电池芯片的涨价也体现在公司业绩上通威股份，大全能源，新特能源上半年净利润同比分别增长312.17%，340.81%，357.37%同为硅材料公司的GCL科技和TBEA，分别以69.09亿元和69.05亿元位列归母净利润榜第三和第四位龙头成分隆基绿色能源以64.81亿元排名第五

新能源赛道依然火爆，销量依然保持倍数增长。

新能源下游需求持续超预期，成为分析师的一致判断。

预计上半年出口已经比较强劲，海外库存也有一些下半年，海外对光伏产品的需求将开始减弱但根据Infolink对7月份中国海关出口数据的统计，7月份中国光伏组件出口再创新高，达到15.7GW，同比增长121%，累计组件出口也达到94.4GW，同比增长105%7月份，光伏组件出口表现继续强劲

在新能源汽车领域，依然保持三位数的同比增长中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年7月，我国动力电池装机容量为24.2GWh，同比增长114.2%中汽协数据显示，2022年7月，新能源汽车产销分别为61.7万辆和59.3万辆，同比分别增长117.6%和119.2%

面对激烈的市场需求，就在一周前，工信部等三部门发布了关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知，提出要避免恶性竞争，严厉打击光伏行业价格欺诈，垄断等违法行为。

工信部原材料工业司副司长逢蒙在9月2日的新闻发布会上表示，工信部促进重点行业稳定产供，建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂，稀土等重点产品价格趋稳为加强锂等战略矿产资源保障能力，近期，多地部署新一轮找矿

基金大幅超配，这两只股票是全行业前两只重仓股。

在新能源赛道持续高景气的带动下，该基金二季度大幅超配新能源据浙商证券统计，2022年二季度，电力设备行业基金仓位占比17.87%，在31个申万一级行业中排名第一，环比上升1.18个百分点，同比上升6.85个百分点行业超配高达11.39%，同样排名第一

数据显示，电力设备行业持仓在2021年一季度进入7.09%的最低点，之后在底部出现快速反转2021年三季度，持仓比例从7.09%的低点快速上升9.03个百分点，达到16.12%此后，行业地位一直保持较高水平，持续稳定增长，位居全行业第一其中，光伏行业二季度占基金仓位7.26%，较一季度上升1.2个百分点，同比上升3.11个百分点该行业的地位自2021年第一季度以来一直在快速增加，从2.73%增加到今年第二季度的7.26%

当代Amperex科技股份有限公司，隆基绿色能源位列全行业前十大重仓股目前全市场的碳中和ETF产品中，规模最大的碳中和ETF已经达到31亿元前两只成份股分别是权重为157%的当代安培科技股份有限公司和权重为12%的隆基绿色能源

亿高易资产董事总经理孙庆瑞表示，在光伏产业链中，从硅材料到硅片，电池，集成组件，中国企业已经占据全球最大份额，很多环节供应了全球80%以上甚至更高的产能行业内的优秀公司也实现了持续的市场份额扩张

今年硅料价格高企，终端光伏装机量保持高增长俄乌冲突成为今年全球能源行业最大的变数它带来了石油和天然气等传统能源价格的快速上涨，同时也显著提高了欧洲国家的能源安全和独立意识欧洲国家都在加速推进自己的能源独立计划，所以今年欧洲对家用光伏+储能的需求呈爆发式增长

孙庆瑞认为，伴随着硅材料价格的降低和新技术路线中电芯转换效率的进一步提高，终端安装需求也将加快户用光伏+储能的解决方案将逐渐成为许多国家重要的能源供应模式在碳减排的全球共识下，作为可再生能源和传统能源的替代品，风能和光能在全球能源消费结构中的比重将不断增加

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