药明康德主打CRDMO和CTDMO业务

4月25日晚间，药明康德披露一季报，公司实现营业收入84.74亿元，同比增长71.18%，归母净利润16.43亿元，同比增长9.54%，公司扣非后归母净利润为17.14亿元，同比增长106.52%。

药明康德表示，扣非净利润增长主要由于公司通过不断优化经营效率，令产能利用率持续提升，规模效应得以进一步显现非经常性损益中，处置投资标的等造成了9167.48万元的损失

测试，生物学，细胞及基因疗法CTDMO业务也分别实现31.7%，26.17%，36.99%的收入增长，而国内新药研发服务部收入同比下降21.57%。例如，有CRO企业逐步形成了“仿制药CRO+创新药CRO+自主产品”多业务全流程布局的CRO供应商。

从地区分布来看，来自美国，欧洲，中国三大地区的收入分别为52.78亿元，12.17亿元，15.87亿元，分别同比增长84%，83%，37%，海外区域成为拉动收入增长的主要动力。近年来，国家出台多项政策鼓励生物医药产业的发展。享受到创新药发展红利的CXO企业，开始不断拓展业务。。

药明康德主打CRDMO和CTDMO业务一季度新增客户320家，原有客户收入增长75%至83.22亿元，新增客户收入为1.53亿元全球20大制药企业收入同比增长140%至38.07亿元，全球其他客户收入同比增长39%至46.68亿元

近期上海疫情对公司经营的影响备受关注对此，药明康德在一季报中表示，公司及时，高效地执行了业务连续性计划，并有效的发挥了全球布局，全产业链覆盖的优势如果上海疫情在4月底得到有效控制，公司预计2022年第二季度仍将实现63—65%的高速增长，公司也对2022全年实现收入增长65—70%的目标充满信心

药明康德股价在一季度随板块走势疲软，年初以来累计跌幅达17.46%医药行业明星基金经理葛兰，赵蓓均在一季度减持药明康德，但葛兰依然表示，国内的创新药服务企业逐步形成了有全球竞争力的产业集群，在部分细分领域达到了全球领先的水平，此外，相关服务商的竞争力更多的体现在平台的技术和管理能力，龙头企业的市占率大概率仍将持续提升，保持其较高的景气度

国金证券认为，药明康德新签及在手订单饱满，成长确定性强重点看好公司小分子CDMO，临床前CRO和CGTCDMO板块的中长期高成长潜力

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