出货量规模持续增长盈利能力稳步提升

事件:公司发布2021年年报和2022年一季度报告出货量规模持续增长，盈利能力稳步提升2021年，公司实现营业收入413.02亿元，同比增长59.80%，实现净利润20.39亿元，同比增长35.31%报告期内，公司电池组件出货量为25.45GW据光伏InfoLink统计，组件出货量规模增至全球第二，其中海外出货量占比60%此外，公司通过分销渠道增加销量，出货比例提升至35%2022年一季度，公司实现营业收入123.21亿元，同比增长77.12%，实现净利润7.5亿元，同比增长378.27%单季度销售净利润率6.28pcts，环比增长1.47pcts，盈利能力稳步提升稳步推进产能建设，积极储备N型电池R&D和量产工艺，有序推进新技术产能扩张截至2021年底，公司拥有近40GW的组件产能，其中80%的硅片和电池产能比例约为32 GW根据公司规划，到2022年底，组件产能超过50GW，硅片和电池产能比保持在80%，约为40GW电池技术路线方面，目前公司量产的perc电池主流转化效率已经达到23.60%，处于行业领先水平短期内，perc凭借其性价比优势，仍将是业内最主流的电池技术N型技术方面，公司拓普康电池中试线电池转换效率达到24.6%，最佳电池批量效率超过24.8%，已经具备量产条件异质结高效电池中试线即将投产发布股权激励计划，坚定快速增长信心日前，公司发布2022年股票期权及限制性股票激励计划拟向882人授予共计1402万股，占总股本的0.88%，其中股票期权10889万股，行权价59.69元/股，限制性股票313万股，授予价39.80元/股激励计划的业绩考核目标是以2021年的营收为基数，2022—2024年营业收入增长不低于45%，70%，95%，即对应599亿，702亿，805亿元，或2022—2024年净利润增长不低于50%，80%，120%盈利预测:预计公司2022—2024年实现净利润42.02/56.12/65.23亿元，对应PE估值31.0/23.2/20.0倍，维持买入评级风险:行业需求不及预期，元器件价格不及预期，利润不及预期

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