天齐锂业在中国香港刊登并派发境外上市外资股招股说明书

千亿市值的锂电池龙头h股发行终于揭开面纱。

日前，天齐锂业在中国香港刊登并派发境外上市外资股招股说明书按首次发行价计算，公司h股募资规模预计约为113.16亿港元至134.48亿港元中创新航，方得纳米，LG化学，四川能投，紫金矿业等公司成为天齐锂业h股的基石投资者

田丽实业董事长姜伟平表示，港股上市可以让a股市场以外的投资者参与并分享实业和公司发展的红利，港股有更好的融资便利性此外，港股发行后，公司信息披露将进一步国际化，有利于国际投资者了解公司发展，进一步扩大天齐锂业的海外影响力

全球发售1.64亿股h股

公告显示，天齐锂业本次发行h股总数为1.64亿股，其中初步安排在香港公开发行1641.24万股，约占全球发行总数的10%，约1.48亿股在国际上出售，约占全球发行总数的90%本次h股发行价格区间初步确定为69港元/股至82港元/股计划7月12日公布发行价公司h股预计7月13日在港交所上市并开始交易

公开的h股招股书显示，天齐锂业h股的基石投资者共有7家，分别是中创新航科技股份有限公司，中国太平洋保险投资管理有限公司，LG Chem Ltd，太平洋资产管理有限公司，深圳方得纳米科技有限公司，四川能投控股有限公司和金山国际矿业有限公司

中国通信行业协会智能网络专业委员会副秘书长石琳对《证券日报》记者表示，天齐锂业赴港上市将募集更多资金，有利于未来进一步扩张，解决公司此前收购智利SQM公司股权遗留的债务问题同时，公司还将增加一个融资渠道，有助于避免之前遇到的资金困难

在石琳看来，天齐锂业的合作伙伴如LG化学，方得纳米等都成为基石投资者，支持其在港股上市在此背景下，公司h股表现出良好的投资价值，因此不太可能破发

公司加速产业链绑定

田丽曾于2018年申请赴港上市，但因种种原因未能如愿最近几年来，在新能源市场需求旺盛带动锂电池产业链加速发展的背景下，此次发行港股的时机显然更具优势

资料显示，澳大利亚锂矿商Pilbara在6月23日提前完成了锂精矿的拍卖按照SC6.0 CIF中国价格，报价约为7017美元/吨，折合碳酸锂成本超过45万/吨，再创新高首创证券6月27日发布的研报显示，电池级碳酸锂全国均价约为48.29万元/吨，电池级氢氧化锂全国均价为49.09万元/吨锂矿拍卖价格创新高，支撑了锂的高价

上海钢联新能源事业部锂分析师曲对《证券日报》记者表示，下半年锂盐价格走势强劲，成本端支撑明显，供给端新增产能有限另一方面，仍有很大的需求空间2022年下半年，要注意待投下游项目的释放2023—2024年，伴随着国内外开采进度加快，锂产品新项目落地，回收系统繁重，供应量明显增加预计2023年行业供需矛盾将有所缓解，到2024年将出现供大于求的状态，锂的价格也会伴随着供需的变化而下跌

目前，龙头企业正在加速行业整合和协作日前，赣锋锂业宣布与蜂巢能源达成战略合作，天齐锂业今年起正式宣布与中创新航，北京卫兰，德国纳米，LG化学达成合作从天齐锂业此次披露的港股基石投资者名单来看，龙头公司与产业链上下游企业的利益共享绑定关系进一步加强

曲表示，未来锂电池部分产业链公司将形成闭环模式，部分企业将加强与上下游合作的一体化发展，通过产业链成本和利润的合理分配，促进共同发展。

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